Sombra sigue en su viaje delirante, adentrándose sin saberlo en un conflicto entre unos entes que sobrepasan la imaginación y poder de los mortales. Mientras pasa la noche en casa de las hermanas Zorya, Sombra se despierta al recibir la visita de la tercera: Zorya Polunochnaya. El consejo de la Hermana Medianoche es etéreo y extraño, aunque de vital importancia. Además, Sombra parece incapaz de distinguir la realidad del mundo de los sueños mientras prosigue su viaje por Estados Unidos.