La Lennie Walker té disset anys i, després de la sobtada mort de la seva germana gran, se sent fortament atreta pel tranquil i seductor Toby, el xicot de tota la vida de la seva germana, amb qui comparteix el seu dolor... Però quan el noi nou, en Joe, vital i amb molts recursos (començant per la música), comença a rondar-la i a deixar-li misterioses notes pertot arreu, ella s'adona que tots dos li ofereixen alguna cosa que necessita imperiosament. Com es pot combatre el dolor per la pèrdua? Com s'encara un nou amor? És possible conciliar-los? I què podem fer amb els errors?