¿Podrá el amor, la magia y el talento derrotar a lo desconocido?
El amor por su madre impulsa al joven Gregorio a salir en su búsqueda. En su barrio adquiere una capa que le protege en sus andanzas por España y Alemania como ilegal, pues lo convierte en un ser invisible. La inmaterialidad lo salva en situaciones peligrosas. Imperceptible para el resto, Gregorio se transforma en voyeur de una vida anhelada que lo lleva a desarrollar su talento musical. En Múnich encuentra por fin a su madre. Aprende alemán y perfecciona su voz, el canto lo libera y lo hace …